Cara Melakukan Pemetaan Pelanggan ke Jurnal

Pemetaan pelanggan bertujuan untuk menghubungkan data pelanggan dari Kasir Pintar ke Jurnal, agar transaksi penjualan dapat tercatat pada kontak pelanggan yang sesuai di Jurnal.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Buat Kontak Pelanggan di Jurnal

Sebelum memetakan pelanggan, pastikan data kontak pelanggan yang akan dihubungkan sudah tersedia di Jurnal.
Jika belum tersedia, Anda dapat membuatnya terlebih dahulu di Jurnal Mekari.

Berikut adalah cara membuat kontak pelanggan di Jurnal :

1. Login ke Jurnal.id menggunakan akun yang Anda miliki.
   
   
   
2. Pilih menu Kontak di sidebar
   
   
   
3. Pastikan Anda berada di tab Pelanggan, lalu klik tombol Buat Kontak
   
   
   
4. Buat kontak baru atau gunakan pelanggan yang sudah ada.
   Jika membuat kontak pelanggan baru, silakan isi data pelanggan, lalu centang Tipe kontak Pelanggan.
   Setelah terisi, klik tombol Simpan di bagian bawah untuk menyimpan data pelanggan.
   
   
   
5. Berikut contoh kontak pelanggan yang sudah dibuat di Jurnal. Anda dapat melihatnya pada menu Daftar Kontak Pelanggan. Pelanggan ini nantinya dapat dipilih saat proses pemetaan pelanggan di Kasir Pintar menggunakan “Mode Simple”.
   

2. Pemetaan Pelanggan di Kasir Pintar

Setelah kontak pelanggan sudah tersedia di Jurnal, Anda dapat langsung melakukan pemetaan pelanggan di Kasir Pintar. Berikut langkah-langkahnya:

1. Login ke website/back office Kasir Pintar menggunakan akun yang Anda miliki.
   
   
   
2. Pilih menu Integrasi di sidebar.
   
   
   
3. Klik Lihat Laporan pada bagian Mekari Jurnal.
   
   
   
4. Pilih tab Penjualan, lalu klik tombol Atur Produk & Pelanggan.
   
   
   
5. Pilih tab Pelanggan
   
   
   Setelah itu, pilih cara untuk memetakan pelanggan dari Kasir Pintar ke Jurnal berikut :
   
   

MODE PEMETAAN PELANGGAN

Tersedia 2 mode yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan, yaitu Mode Simple dan Mode Advance.



Berikut penjelasannya:

2.1 Mode Simple

Jika menggunakan mode ini, seluruh pelanggan dari Kasir Pintar akan dicatat sebagai satu pelanggan yang sama di Jurnal. Dengan demikian, setiap transaksi penjualan yang diunggah dari Kasir Pintar akan tercatat menggunakan kontak pelanggan yang dipilih pada pengaturan ini.
• Cocok digunakan jika: Tidak memerlukan detail transaksi per pelanggan.

Contoh Penerapan:
Jika Anda memiliki 100 pelanggan di Kasir Pintar, maka semua transaksi penjualan akan tercatat atas 1 nama pelanggan yang sama di Jurnal.

Berikut adalah langkah-langkah menggunakan “MODE SIMPLE” :

1. Pilih opsi Mode Simple
   
   
   
2. Pada kolom ini, pilih kontak pelanggan di Jurnal yang akan digunakan untuk mencatat transaksi dari Kasir Pintar. Setelah data transaksi diupload, transaksi akan otomatis dicatat menggunakan kontak pelanggan yang dipilih. (Contoh: Pelanggan Kasir Pintar).
   
   
   
3. Setelah itu, klik tombol Simpan
   
   
   Pemetaan pelanggan dengan mode simple berhasil dilakukan.
   
   
   

2.2 Mode Advanced

Jika menggunakan mode ini, setiap pelanggan dari Kasir Pintar akan dicatat sebagai kontak pelanggan masing-masing di Jurnal. Dengan demikian, setiap transaksi penjualan akan tercatat sesuai pelanggan yang diinputkan, sehingga Anda dapat melihat detail transaksi per pelanggan di Jurnal.
• Cocok digunakan jika: Membutuhkan detail transaksi per pelanggan.

Contoh Penerapan:
Jika Anda memiliki 100 pelanggan di Kasir Pintar, maka setiap transaksi penjualan di Jurnal akan tercatat sesuai dengan nama masing-masing pelanggan.

Pada Mode Advance, tersedia 2 metode pemetaan yang dapat Anda pilih :

1. MODE ADVANCE → MANUAL POSTING
   • Manual Posting digunakan untuk memetakan pelanggan dari Kasir Pintar ke kontak pelanggan di Jurnal secara manual, satu per satu.
   • Pada mode ini, kontak pelanggan yang akan dipetakan harus sudah tersedia di Jurnal. Jika belum ada, silakan buat kontak pelanggan terlebih dahulu di Jurnal.
   • Cocok digunakan jika Anda ingin memastikan setiap pelanggan tercatat dan dipetakan ke kontak yang sesuai di Jurnal.
   
   Berikut cara menggunakan MODE ADVANCE → MANUAL POSTING :
   
   
   1. Masuk ke tab Pelanggan, kemudian pilih Mode Advance.
      
      
      
   2. Klik tombol Pemetaan Pelanggan di samping nama pelanggan yang akan dipetakan.
      
      
      
   3. Pilih kontak pelanggan di Jurnal yang sesuai untuk dipetakan dengan pelanggan dari Kasir Pintar.
      Pastikan kontak pelanggan tersebut sudah dibuat di Jurnal sebelum melakukan pemetaan.
      
      
      
   4. Setelah itu, klik tombol Simpan di sampingnya.
      
      
      
   5. Pelanggan yang dipilih berhasil dipetakan.
      
      
      
   6. Pelanggan yang berhasil dipetakan dan diposting ke Jurnal ditandai dengan status “Terposting”.
      
      
      
   7. Ulangi proses ini untuk memetakan pelanggan hingga seluruh pelanggan memiliki status “Terposting”. Status ini menandakan bahwa data pelanggan berhasil dikirim dan tersimpan sebagai kontak di Jurnal.
      
      
      
      
2. MODE ADVANCE → BULK POSTING
   • Bulk posting digunakan untuk memetakan dan memposting banyak pelanggan sekaligus dengan lebih cepat.
   • Pada mode ini, Anda tidak perlu membuat kontak pelanggan terlebih dahulu di Jurnal. Pelanggan yang diposting akan otomatis dibuat sebagai kontak baru di Jurnal.
   • Cocok digunakan jika ingin mempercepat proses pemetaan pelanggan.
   
   Berikut cara menggunakan MODE ADVANCE → BULK POSTING :
   
   
   1. Masuk ke tab Pelanggan, kemudian pilih Mode Advance.
      
      
      
   2. Klik tombol Bulk Posting Pelanggan
      
      
      
   3. Centang data pelanggan yang akan dipetakan, lalu klik tombol Posting Pelanggan.
      
      
      
   4. Bulk posting pelanggan berhasil dilakukan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan ringkasan hasil posting meliputi Total data yang dipilih, Jumlah data yang berhasil diposting, dan Jumlah data yang gagal diposting.
      Jika ada data yang gagal, silakan periksa kembali dan lakukan posting ulang.
      
      
      
   5. Pelanggan yang berhasil diposting ke Jurnal ditandai dengan status “Terposting”.
      Status Terposting menandakan bahwa data pelanggan berhasil dikirim dan tersimpan sebagai kontak di Jurnal.
      

Data pelanggan di akun Kasir Pintar Anda berhasil dipetakan ke akun Jurnal Mekari Anda.

Selamat Mencoba!

Panduan Terkait

• Pengenalan: Integrasi Kasir Pintar dengan Jurnal Mekari
• Cara Memetakan Data ke Jurnal
• Cara Upload Data Transaksi ke Jurnal
• Cara Memutuskan Koneksi Akun Kasir Pintar dengan Jurnal